二○一四年「晨星暨Smart智富台灣基金獎」揭曉!本刊專訪雙料冠軍、富蘭克林坦伯頓世界基金經理人波斯瑪,談論有關全球投資布局、產業趨勢等投資人關心的議題。
富蘭克林坦伯頓世界基金經理人波斯瑪認為,新興市場近來的下跌,已經令某些個股開始出現投資價值。 (來源.富蘭克林投顧提供)
被基金投資人視為基金界奧斯卡的「晨星最佳基金獎(台灣)」、「Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」,二○一四年度的三十六項獎項贏家出爐!
以得獎數統計,富蘭克林是本年度最大贏家,總計囊括兩大基金獎共九個獎項。其次是景順、富達,從兩個基金獎拿走四座獎。摩根、德盛安聯則分別從兩大基金獎獲得三座、兩座獎項,表現同樣受矚目。
國內唯一由評審團進行量化與質化審查的「Smart智富台灣基金獎」團隊獎,股票型基金團隊研究獎由統一投信三連霸,固定收益型基金團隊研究獎則由復華投信連莊。
符合資格角逐二○一四年「晨星最佳基金獎(台灣)」十三座獎項的基金有一千二百七十五檔,角逐「Smart智富台灣基金獎」二十一個獎項的基金有二千三百九十一檔,勝出機率僅一%,堪稱是國內最難得的基金獎。
晨星亞洲基金研究總監陳永熙表示,「晨星最佳基金獎(台灣)」是為投資人於同類型基金中,遴選不論當年度還是更長期間,都能為投資人創造最高價值的基金。因此,短期績效甚佳但非長期持續表現穩健之基金,不一定可以獲獎。
「Smart智富台灣基金獎」則從投資人是否能靠得獎基金長期穩定獲利的角度進行評選,今年特邀台灣大學財務金融系教授邱顯比、沈中華,以及政治大學財務管理系教授李志宏、副教授吳啟銘等四位對金融投資市場有深入見解的學者擔任評審。
為了了解本次得主對市場看法,本刊獨家專訪獲得「晨星最佳基金獎(台灣)」及「Smart智富台灣基金獎」雙料冠軍的富蘭克林坦伯頓世界基金經理人諾曼‧波斯瑪(Norman Boersma),該基金在他操盤的三年內,淨值上漲幅度高達一一六‧五四%。波斯瑪同時也是富蘭克林坦伯頓成長基金經理人,該檔基金成立六十年來,平均年化報酬率高達一二‧六五%。
二○一三年全球股市表現,形成兩極化,成熟市場的美國、日本股市狂飆,歐洲股市擺脫歐債陰霾,展現補漲的力道,而新興市場陷入盤跌窘境,進入二○一四年,全球股市投資布局將進入什麼樣的新趨勢?以下是專訪內容。
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